据外媒11月29日援引一位知情人士透露,新华人寿保险股份有限公司(简称:新华人寿)计划通过香港首次公开募股(IPO)融资不超过15.8亿美元。该公司拟分别在香港和上海两地进行IPO。
上述知情人士称,新华人寿计划发行3.5842亿股H股,指导价格区间为每股28.20-34.33港元,之后该公司计划于12月15日在香港上市。新华人寿香港IPO部分将于周二开始接受投资者认购。
这位知情人士还透露,此次香港IPO还包括15%的超额配售选择权,若悉数行使,新华人寿香港IPO筹资规模将扩大至不超过18亿美元。
消息人士称,新华人寿香港IPO已经锁定了四家基础投资者,它们将认购该公司近半数的香港IPO股份。
据知情人士早些时候透露,这四家基础投资者承诺认购总计7.8亿美元新华人寿香港IPO股份,其中在新加坡上市的保险商大东方控股将购买3.8亿美元新华人寿股份,马来西亚主权财富基金Khazanah Nasional Bhd.将投资1.5亿美元,对冲基金D.E. Shaw & Co.将投资1.5亿美元,私募股权投资公司MBK Partners将投资1亿美元。