自上周获准启动IPO计划后,新华保险的上市步伐明显加快。昨日,新华保险公布招股意向书,披露自今日起一周内通过上交所申购平台进行网上初步询价。
“初步询价结果及发行价格区间”将于12月1日进行公布。“日程表”还披露,12月5日将公布网上资金申购发行及路演情况,并受理网下申购缴款,12月7日定为A股网上资金申购日和网下申购缴款截止日,并于次日正式确定发行价格。目前新华保险的初步询价工作正在紧锣密鼓地进行,根据发行时间安排,自今日起至本月28日将在深圳、广州、上海、北京等地进行发行A股的初步询价。此前市场对新华保险发行价格的预测分歧较大,大体集中于17元/股-30元/股。
与已上市的国寿、平安、太保三大保险股相比,新华保险最明显的特点是确定A+H股同步发行。其中,A股发行不超过1.585亿股,预计网下与网上发行占比为2:8;H股最多发行4.122亿股,其中面向机构投资者发行高达92.5%。市场传出,新华保险将于本月29日启动香港巡回推介,公开发售定于12月2日开始,预计其香港上市日期为12月16日。
资料显示,新华保险成立于1996年,目前总资产已超过3000亿元,2009年度、2010年度和今年上半年分别实现归属于母公司股东的净利润人民币26.6亿元、22.49亿元和17.75亿元,近几年首年期缴保费的年均复合增长率达到42.3%。正是由于业务的快速发展,急需补充资本金。新华保险的招股书显示,本次上市募集资金将全部用于补充资本金,借力于资本市场,进一步推进战略计划,支持业务持续快速发展。